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La ricerca successoria consiste nel rintracciare eredi e provare
il loro diritto all’eredità.
Fraser & Fraser entra in gioco quando
si tratta di casi complicati, dove non è chiaro a chi spetti
il patrimonio della persona deceduta. Larga parte del nostro
lavoro si svolge a livello internazionale, nei casi in cui
la persona deceduta risiedeva in un paese diverso da quello
dei beneficiari.
Quello che avviene dei beni della persona
defunta dipende dalla presenza o meno di un suo testamento.
Con testamento
Se esiste un testamento che attesta
in che modo il defunto desiderava veder ripartiti i suoi beni
fra amici e famigliari (gli eredi), e questi sono tutti noti,
allora il processo avviene in modo abbastanza semplice. In
Gran Bretagna e negli Stati Uniti, il testamento nomina generalmente
un esecutore, responsabile dell’attuazione dei voleri espressi
dal defunto. È necessario presentare una domanda presso l’autorità
competente in materia in Inghilterra e Galles, ciò avverrà
presso il Principal Registry o un District Probate Registry
of the Family Division dell’Alta Corte di giustizia, mentre
negli Stati Uniti si tratterà di una Probate Court o Surrogate
Court. Il tribunale esamina il testamento e accerta che i
requisiti legali siano stati rispettati. Generalmente, la
successione verrà ammessa: il tribunale è cioè soddisfatto
del diritto dell’esecutore e della validità del testamento.
Senza testamento
(morire intestati)
Se non viene lasciato alcun testamento,
si dice che la persona è morta “intestata”. I suoi beni, dopo
il pagamento delle eventuali passività, tasse ed imposte,
saranno ripartiti fra i parenti più prossimi sulla base di
aliquote fisse, secondo quanto stabilito dalle leggi sulla
successione “ab intestato” (senza testamento).
Invece dell’ammissione della successione,
il tribunale rilascerà “Letters of Administration”, che nominano
l’amministratore rappresentante del defunto e del relativo
patrimonio ereditario. Il ruolo dell’amministratore è di
autorizzare administering solicitors (avvocati amministratori,
per i patrimoni britannici) o attorneys (l’equivalente per
i patrimoni americani) a procedere alla realizzazione dei
beni (per es. vendendo le varie proprietà in modo da dover
gestire solo denaro liquido ) e alla liquidazione di tutte
le passività (debiti, tasse e spese). Il loro compito successivo
sarà di approntare il rendiconto e procedere alla distribuzione
assicurandosi che che tutti gli aventi diritto ricevano la
propria quota.
Difficoltà che rendono necessario
il ricorso ai genealogisti specializzati in ricerche successorie
In entrambe le eventualità appena esposte, potrebbero sorgere
difficoltà quando le ricerche iniziali non riuscissero ad
identificare gli eredi o i legittimi beneficiari. I motivi
possono essere diversi: si possono perdere i contatti con
le famiglie d’origine per il fatto di essere emigrati o essersi
trasferiti in un’altra parte del paese, per liti, o per tante
altre ragioni. Generazione dopo generazione la lontananza
può comportare un distacco estremamente consistente.
In casi di morte intestata (quando
non c’è testamento), avviene spesso che la persona deceduta
sia l’ultimo membro vivente di un determinato ramo della famiglia,
e che gli unici congiunti ancora in vita siano molto distanti
tanto da dover risalire indietro nel tempo addirittura di
un secolo per poterne tracciare la relazione di parentela.
E’ qui che noi entriamo in gioco:
il nostro lavoro di ricerca genealogica specializzata in successioni
consiste nel rintracciare le persone che possano vantare un
diritto sul patrimonio ereditario (i beni della persona defunta).
Se sono nominati nel testamento ma non si trovano il nostro
compito sarà quello di rintracciarli. In assenza di testamento,
scaviamo nella storia della famiglia allo scopo di individuare
i parenti più prossimi ai quali siamo in grado di fornire
prove a supporto della rivendicazione del loro diritto all’eredità.
Ciò significa che siamo capaci
di assistere allo stesso tempo tutte le parti coinvolte: esecutori
testamentari, amministratori, avvocati incaricati del caso,
curatori, compagnie bancarie ed assicurative, tribunali di
successione e, ovviamente, gli eredi stessi.
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